Si è giunti all’accordo definitivo per l’acquisizione delle attività europee di Mactac da parte di Platinum Equity, un private equity con sede in California. Il prezzo d’acquisto è di 200 milioni di euro inclusi i debiti acquisiti. Avery Dennison finanzierà l’acquisizione con fondi esistenti e agevolazioni di credito. La chiusura dell’operazione è prevista entro tre mesi (a partire da giugno 2016, ndr), salvo condizioni e approvazioni di legge.
Con un fatturato di 147 milioni di euro (170 milioni di dollari) nel 2015 e circa 470 dipendenti, Mactac è un produttore di materiali autoadesivi di elevata qualità rivolti a diversi segmenti ad alto valore, inclusi grafica, etichette speciali e nastri adesivi industriali. Le sue linee di prodotto principali completano l’attuale gamma di prodotti grafici di Avery Dennison. «L’acquisizione di Mactac Europe rafforza la nostra competitività nel settore della grafica ad alto valore, in cui abbiamo registrato una crescita sopra la media negli scorsi anni» afferma Dean Scarborough, amministratore delegato di Avery Dennison. «Rinomata per l’elevata qualità dei suoi prodotti e servizi, Mactac integra le nostre attività con un marchio forte e una solida base di clienti fedeli, consentendoci di espandere la nostra offerta di prodotti, le nostre capacità, e la nostra rete di distributori». Tramite le sue attività di esportazione, Mactac Europe serve clienti anche in America del Sud, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa del Nord. La transazione non include le attività di Mactac in Usa, Canada e Messico e le attività di esportazione in America del Nord. A seguito dell’acquisizione si prevede un impatto irrilevante sul valore azionario nel 2016, e un accrescimento di dieci centesimi dell’utile netto per azione (EPS) nel 2017. Avery Dennison manterrà il marchio Mactac per le pellicole grafiche, per sfruttare appieno i punti di forza esistenti e le solide relazioni con i clienti. «Intendiamo continuare a utilizzare lo stabilimento produttivo di Mactac a Soignies, in Belgio, per rendere tale struttura e i suoi dipendenti un fattore chiave per l’innovazione e la crescita futura di Avery Dennison in Europa» spiega Mitch Butier, Presidente di Avery Dennison.
